Circo De Monstruos

De regreso después de la batalla en el infierno, Power tiene un gran trauma y fobia a la oscuridad. Denji prefiere quedarse en casa a cuidarla en vez de salir de viaje con Makima. Por otro lado, Aki se reúne con Kishibe y le pide que no mande a Denji y a Power a la próxima operación contra el demonio de las armas porque no los quiere perder. Pero algo sale terriblemente mal.

Continúa la redada para aprehender a la banda de Samurai Sword. Al final, Denji tiene un enfrentamiento con él dentro de un vagón de tren, donde las cosas se tornan un tanto sucias. Después de tanta conmoción, Makima invita a Denji al cine, y él no cabe de felicidad. Pero, al siguiente día, una chica llamada Reze se aparece ante Denji, y empieza a mostrar interés por él. ¿Denji será capaz de resistirse y seguir siéndole fiel a Makima en su corazón?