Antagonista #1

Denji es un chico huérfano y pobre que trabaja como devil hunter junto con Pochita, el demonio perruno de la motosierra, para unos yakuza. Estos también desean el poder de los demonios y atacan a Denji y a Pochita, pero, al borde de la muerte, los dos se unen para formar a Chainsaw Man y logran salvarse. Makima, una devil hunter de Seguridad Pública, llega a la escena y recluta a Denji para que trabaje para ella y la promesa de una vida mejor trabajando al lado de la bella joven lo motiva.

De regreso después de la batalla en el infierno, Power tiene un gran trauma y fobia a la oscuridad. Denji prefiere quedarse en casa a cuidarla en vez de salir de viaje con Makima. Por otro lado, Aki se reúne con Kishibe y le pide que no mande a Denji y a Power a la próxima operación contra el demonio de las armas porque no los quiere perder. Pero algo sale terriblemente mal.

Continúa la redada para aprehender a la banda de Samurai Sword. Al final, Denji tiene un enfrentamiento con él dentro de un vagón de tren, donde las cosas se tornan un tanto sucias. Después de tanta conmoción, Makima invita a Denji al cine, y él no cabe de felicidad. Pero, al siguiente día, una chica llamada Reze se aparece ante Denji, y empieza a mostrar interés por él. ¿Denji será capaz de resistirse y seguir siéndole fiel a Makima en su corazón?