The Walking Cat #1

Denji se enfrenta con el demonio de los murciélagos, causando muchos daños en la ciudad. Hayakawa sospecha que Power tuvo que ver en el asunto, pero Denji la defiende. Ella le da la recompensa que buscaba, pero no queda muy convencido. Luego, Makima le da la misión a Denji de acabar con un demonio muy poderoso. El escuadrón de Himeno se une al de Hayakawa yendo tras la pista de ese demonio en un hotel, pero quedan atrapados sin salida.

De regreso después de la batalla en el infierno, Power tiene un gran trauma y fobia a la oscuridad. Denji prefiere quedarse en casa a cuidarla en vez de salir de viaje con Makima. Por otro lado, Aki se reúne con Kishibe y le pide que no mande a Denji y a Power a la próxima operación contra el demonio de las armas porque no los quiere perder. Pero algo sale terriblemente mal.