Kabukicho Bad Trip #1

Denji es un chico huérfano y pobre que trabaja como devil hunter junto con Pochita, el demonio perruno de la motosierra, para unos yakuza. Estos también desean el poder de los demonios y atacan a Denji y a Pochita, pero, al borde de la muerte, los dos se unen para formar a Chainsaw Man y logran salvarse. Makima, una devil hunter de Seguridad Pública, llega a la escena y recluta a Denji para que trabaje para ella y la promesa de una vida mejor trabajando al lado de la bella joven lo motiva.

De regreso después de la batalla en el infierno, Power tiene un gran trauma y fobia a la oscuridad. Denji prefiere quedarse en casa a cuidarla en vez de salir de viaje con Makima. Por otro lado, Aki se reúne con Kishibe y le pide que no mande a Denji y a Power a la próxima operación contra el demonio de las armas porque no los quiere perder. Pero algo sale terriblemente mal.