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Naruto está por comenzar su entrenamiento con el sensei de Konohamaru cuando un extraño hombre, Jiraiya, los interrumpe. Sin embargo, esto podría ser justo lo que el muchacho necesita, ya que se trata de una oportunidad para que aprenda a controlar el chakra del Kyubi. Mientras tanto, en medio de un juego de espionaje y conspiración aparentemente vinculado con Orochimaru, la última prueba del examen de selección chunin da inicio. Naruto debe vencer a un oponente sumamente fuerte: Neji, portador de un destino funesto que lo vuelve muy fuerte y peligroso. Por otro lado, Sasuke aún no llega y está a punto de ser descalificado.

Estamos en las preliminares para la tercera prueba del examen de selección chunin; la pelea entre Sakura e Ino está en el punto crucial. ¿Quién de estas eternas rivales ganará? Y después, ¿contra quién combatirá Naruto? ¿Y cuán fuerte es en realidad el misterioso Neji Hyuga? Poco después, por fin entra en acción uno de los participantes más peligrosos y temidos: Gaara del desierto, quien posee el extraño poder de controlar la arena. Su adversario es ni más ni menos que Lee, el experto en taijutsu. ¿Su velocidad y fuerza podrán vencer la impenetrable defensa del de Sunagakure?

Sasuke está a punto de enfrentar a Gaara, quien reanuda la extraña transformación que mostró durante el examen chunin. Si Naruto y los demás no llegan a tiempo, el Uchiha estará en graves problemas. Mientras tanto, Orochimaru continúa peleando contra el tercer Hokage, quien arriesga su vida en una última técnica letal. Al fin, un Naruto totalmente enfurecido libra un duelo contra Gaara transformado. ¿Qué ganará: el altruismo o el egoísmo? Por otro lado, en Konoha, el combate entre Orochimaru y el Hokage concluye, pero un nuevo peligro se aproxima a la aldea.

Naruto logró lo impensable: venció a Neji usando el chakra del Kyubi. Ahora todos saben que no es solo un niño problemático, sino un poderoso ninja cuya evolución hay que seguir con cuidado. Sin embargo, la atención del auditorio se centra en Sasuke, quien por fin llegó para enfrentar a Gaara. ¡La pelea estelar da inicio! Pero de pronto, ¡Orochimaru se quita su disfraz y encierra al tercer Hokage dentro de una barrera impenetrable y usa un jutsu prohibido para resucitar a los primeros dos Hokages! Mientras tanto, Naruto y sus amigos persiguen a Sasuke, quien a su vez persigue a un Gaara que parece estar sufriendo una horrible transformación.