Great Mazinger

Denji se enfrenta con el demonio de los murciélagos, causando muchos daños en la ciudad. Hayakawa sospecha que Power tuvo que ver en el asunto, pero Denji la defiende. Ella le da la recompensa que buscaba, pero no queda muy convencido. Luego, Makima le da la misión a Denji de acabar con un demonio muy poderoso. El escuadrón de Himeno se une al de Hayakawa yendo tras la pista de ese demonio en un hotel, pero quedan atrapados sin salida.

Denji es un chico huérfano y pobre que trabaja como devil hunter junto con Pochita, el demonio perruno de la motosierra, para unos yakuza. Estos también desean el poder de los demonios y atacan a Denji y a Pochita, pero, al borde de la muerte, los dos se unen para formar a Chainsaw Man y logran salvarse. Makima, una devil hunter de Seguridad Pública, llega a la escena y recluta a Denji para que trabaje para ella y la promesa de una vida mejor trabajando al lado de la bella joven lo motiva.

Continúa la redada para aprehender a la banda de Samurai Sword. Al final, Denji tiene un enfrentamiento con él dentro de un vagón de tren, donde las cosas se tornan un tanto sucias. Después de tanta conmoción, Makima invita a Denji al cine, y él no cabe de felicidad. Pero, al siguiente día, una chica llamada Reze se aparece ante Denji, y empieza a mostrar interés por él. ¿Denji será capaz de resistirse y seguir siéndole fiel a Makima en su corazón?