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Estamos en las preliminares para la tercera prueba del examen de selección chunin; la pelea entre Sakura e Ino está en el punto crucial. ¿Quién de estas eternas rivales ganará? Y después, ¿contra quién combatirá Naruto? ¿Y cuán fuerte es en realidad el misterioso Neji Hyuga? Poco después, por fin entra en acción uno de los participantes más peligrosos y temidos: Gaara del desierto, quien posee el extraño poder de controlar la arena. Su adversario es ni más ni menos que Lee, el experto en taijutsu. ¿Su velocidad y fuerza podrán vencer la impenetrable defensa del de Sunagakure?

El trío de ninja del sonido amenaza con aniquilar al equipo de Naruto e incluso al de Ino, pero, en el momento crítico, Sasuke hace uso de un extraño poder para vencer al enemigo, aunque el costo por usarlo es muy alto. Así, Naruto y compañía sobreviven al Bosque de la Muerte y a los combates contra los demás equipos que intentaron quitarles sus pergaminos, mas ahora deben pelear en duelos individuales para decidir quién pasará a la siguiente etapa del examen de selección chunin. ¡Una serie de combates contra adversarios de todos los reinos está a punto de iniciar!

Naruto logró lo impensable: venció a Neji usando el chakra del Kyubi. Ahora todos saben que no es solo un niño problemático, sino un poderoso ninja cuya evolución hay que seguir con cuidado. Sin embargo, la atención del auditorio se centra en Sasuke, quien por fin llegó para enfrentar a Gaara. ¡La pelea estelar da inicio! Pero de pronto, ¡Orochimaru se quita su disfraz y encierra al tercer Hokage dentro de una barrera impenetrable y usa un jutsu prohibido para resucitar a los primeros dos Hokages! Mientras tanto, Naruto y sus amigos persiguen a Sasuke, quien a su vez persigue a un Gaara que parece estar sufriendo una horrible transformación.