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El trío de ninja del sonido amenaza con aniquilar al equipo de Naruto e incluso al de Ino, pero, en el momento crítico, Sasuke hace uso de un extraño poder para vencer al enemigo, aunque el costo por usarlo es muy alto. Así, Naruto y compañía sobreviven al Bosque de la Muerte y a los combates contra los demás equipos que intentaron quitarles sus pergaminos, mas ahora deben pelear en duelos individuales para decidir quién pasará a la siguiente etapa del examen de selección chunin. ¡Una serie de combates contra adversarios de todos los reinos está a punto de iniciar!

Naruto está por comenzar su entrenamiento con el sensei de Konohamaru cuando un extraño hombre, Jiraiya, los interrumpe. Sin embargo, esto podría ser justo lo que el muchacho necesita, ya que se trata de una oportunidad para que aprenda a controlar el chakra del Kyubi. Mientras tanto, en medio de un juego de espionaje y conspiración aparentemente vinculado con Orochimaru, la última prueba del examen de selección chunin da inicio. Naruto debe vencer a un oponente sumamente fuerte: Neji, portador de un destino funesto que lo vuelve muy fuerte y peligroso. Por otro lado, Sasuke aún no llega y está a punto de ser descalificado.