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Naruto logró lo impensable: venció a Neji usando el chakra del Kyubi. Ahora todos saben que no es solo un niño problemático, sino un poderoso ninja cuya evolución hay que seguir con cuidado. Sin embargo, la atención del auditorio se centra en Sasuke, quien por fin llegó para enfrentar a Gaara. ¡La pelea estelar da inicio! Pero de pronto, ¡Orochimaru se quita su disfraz y encierra al tercer Hokage dentro de una barrera impenetrable y usa un jutsu prohibido para resucitar a los primeros dos Hokages! Mientras tanto, Naruto y sus amigos persiguen a Sasuke, quien a su vez persigue a un Gaara que parece estar sufriendo una horrible transformación.